Operix売上を伸ばす施策が成功しても、受注後の処理が人に依存していれば、成長は現場の負担に変わります。業務改善では、ツール選定より先に、仕事がどこで止まり、誰の判断を待ち、どこで情報が重複しているかを確認します。
まず確認する三つの流れ
顧客から依頼を受けてから提供・請求までの流れ、社内で情報が渡る流れ、例外時に判断する流れを分けて確認します。
- 受注から提供・請求まで
- 部門間の情報共有
- 承認・例外対応
改善候補を効果と実行難易度で並べる
すべてを一度に変える必要はありません。発生頻度、作業時間、ミスの影響、関係者数を見て、短期間で検証できる対象から始めます。
仕組み化の前に責任を明確にする
自動化しても、データの責任者や例外時の判断者が曖昧なら運用は止まります。担当、入力基準、確認タイミングを決めることが、システム導入より先です。